分類:投稿 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布時(shí)間:2023-01-02
改革開放40年,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的一個(gè)重要變化是:外資企業(yè)的進(jìn)入和民營企業(yè)的崛起。在高度市場化的印刷業(yè),這一變化體現(xiàn)得尤為明顯。
從1978年到2017年,我國印刷總產(chǎn)值從不足50億元增長到12057.7億元。即使考慮到通貨膨脹因素,這樣的高速增長也十分驚人。
所以,在三好同學(xué)看來,不管這幾年市場有多難,但凡是在過去40年中創(chuàng)業(yè),并走到今天的老板都應(yīng)該慶幸趕上了一個(gè)前所未有的黃金時(shí)代。
在當(dāng)前國內(nèi)近10萬家印刷企業(yè)中,有這樣一個(gè)群體:它們數(shù)量不多,滿打滿算不過兩三千家,且多數(shù)時(shí)候低調(diào)潛行,很少在公開場合發(fā)聲。
然而,這卻絲毫沒有妨礙它們成為印刷圈最具實(shí)力的隱形“鱷群”之一。它們中的佼佼者規(guī)模龐大,在各個(gè)印刷包裝細(xì)分市場通常都占據(jù)“塔尖”位置,是近40年印刷業(yè)快速發(fā)展受益最大的群體之一。
這個(gè)群體就是:密集聚居于廣東,廣泛分布于東部沿海省份,同時(shí)散見于其他地區(qū)的外資印刷企業(yè)。
兩三千家企業(yè)自然沒法說。接下來,三好同學(xué)要梳理的是:8家實(shí)力超群的外資印刷包裝巨頭。這8家企業(yè)產(chǎn)品不盡不同,進(jìn)入中國市場的時(shí)間有早有晚,但在各自所處的細(xì)分市場均排名靠前,有的甚至獨(dú)占鰲頭。
更重要的是,無論在國內(nèi)外印刷圈,這8家歷史悠久、體量龐大、業(yè)務(wù)觸角遍及全球各個(gè)角落的企業(yè)均堪稱傳奇。當(dāng)下,即便有個(gè)別企業(yè)遇到了暫時(shí)性困難,也不能否認(rèn)它們已有的輝煌。這8家巨頭究竟是誰?下面就為各位老板揭曉。
對(duì)了,還要多說一句:由于信息來源所限成都食品盒包裝印刷,各巨頭的介紹如有錯(cuò)漏之處,還請(qǐng)各位老板海涵并指正。
利樂:液體無菌食品包裝的霸主
2017年全球銷售額:115億歐元(約合人民幣900億元)
中國市場年銷售額:人民幣100億元+(估)
利樂公司成立于1951年,發(fā)家地是瑞典隆德市。隆德人口不足10萬,是一個(gè)少為人知的歐洲小城。然而,這卻沒有妨礙利樂由此成長為全球液體無菌食品包裝的絕對(duì)霸主。
利樂創(chuàng)業(yè)之初即專注于液體食品灌裝系統(tǒng)及包裝材料的研發(fā)。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,在以牛奶為主的液體食品包裝領(lǐng)域確立了壓倒性的技術(shù)和市場優(yōu)勢(shì)。
官網(wǎng)顯示,截至2017年,利樂在全球擁有55家工廠及100多個(gè)其他機(jī)構(gòu),員工達(dá)24800人,年利樂包銷售量達(dá)1880億個(gè),實(shí)現(xiàn)凈銷售收入約115億歐元。
利樂與中國市場最初的接觸發(fā)生在1972年。當(dāng)年,利樂參加了在北京舉行的一個(gè)貿(mào)易展;1979年,利樂向中國交付了第一臺(tái)無菌灌裝機(jī)。自1987年開始,利樂用20多年的時(shí)間在中國布局了4家工廠,分別位于北京、佛山、昆山和呼和浩特??上У氖牵捎谖廴緮_民遭遇持續(xù)投訴,利樂佛山工廠已于2017年7月停產(chǎn)關(guān)廠。
利樂在國內(nèi)液體無菌食品包裝領(lǐng)域地位顯赫,一度占據(jù)約95%的市場份額,近年來有所下滑也在六成左右,但行事十分低調(diào),幾乎沒有接受過媒體采訪。
近年來,利樂因?yàn)閮杉略谌?nèi)引發(fā)廣泛關(guān)注:一件是佛山工廠的關(guān)停,另一件是在國家工商總局發(fā)起的反壟斷調(diào)查中,利樂因?yàn)E用市場支配地位,被處以6.68億元人民幣的高額罰款。
據(jù)了解,這一罰款金額是按照2011年利樂在中國大陸市場相關(guān)商品銷售額的7%核算的。簡單推導(dǎo)可知,利樂當(dāng)年在中國大陸的銷售額約為95.39億元。
2017年,大中華區(qū)在利樂銷售量中的占比為15%。如果量價(jià)同比,則利樂在大中華區(qū)的銷售額約為17.25億歐元,合人民幣約135億元。即使國內(nèi)售價(jià)比歐美低一些,其中國市場的年銷售額也大概率在100億元人民幣以上,超過同期國內(nèi)任何一家印刷包裝企業(yè)。
當(dāng)納利:北美老大也曾是中國冠軍
2017年全球銷售額:69.40億美元(約合人民幣469億元)
中國市場年銷售額:人民幣45億元+(估)
成立于1864年,總部位于美國芝加哥的當(dāng)納利,主營出版物、目錄及商業(yè)印刷,近年來也涉足包裝和標(biāo)簽印刷,是印刷圈知名度最高的企業(yè)之一。
2016年一分為三前,當(dāng)納利年銷售額超過100億美元,在北美印刷圈遙遙領(lǐng)先。即便是分拆之后的新當(dāng)納利,仍在全球近30個(gè)國家擁有4萬多名員工,并憑借一年近70億美元的營收在2017年的“北美印刷企業(yè)400強(qiáng)”中繼續(xù)占據(jù)第一,在2018年的“美國財(cái)富500強(qiáng)”中占據(jù)第406位。
當(dāng)納利最初進(jìn)入中國設(shè)廠是在1993年,與深圳石化下屬的旭日印刷有限公司合資成立“深圳當(dāng)納利旭日印刷有限公司”,這便是今天“深圳當(dāng)納利印刷有限公司”的前身。
2001年中國加入WTO后,當(dāng)納利在國內(nèi)的發(fā)展開始提速,陸續(xù)在上海、北京、東莞、成都、蘇州、武漢、昆山等地成立多家工廠,并于2005年收購了敬業(yè)(東莞)印刷包裝有限公司,將其打造成為在中國的主要生產(chǎn)基地之一。
近年來,受各種因素影響,當(dāng)納利在全球市場遭遇挑戰(zhàn),以致不得不忍痛拆分。且拆分之后的新當(dāng)納利仍面臨資不抵債,盈利能力疲弱,股價(jià)低迷等問題,但當(dāng)納利在中國的發(fā)展仍不乏亮點(diǎn)。
回顧歷年“中國印刷企業(yè)100強(qiáng)”可以發(fā)現(xiàn),從2008年首次上榜到2016年因母公司拆分退出排行,當(dāng)納利中國曾7次占據(jù)榜首,是迄今為止登頂次數(shù)最多的印刷企業(yè)。期間,其營收從2007年的26.27億元,遞增至2014年的45.71億元,走勢(shì)穩(wěn)健。
由于種種原因,當(dāng)納利北京工廠于2016年關(guān)停。近日,又有未經(jīng)證實(shí)的消息表示,由于廠區(qū)已被碧桂園收購,深圳當(dāng)納利將遷往東莞與敬業(yè)印刷合并。
或許是為深圳工廠搬遷做準(zhǔn)備,敬業(yè)印刷于近期啟動(dòng)了投資額高達(dá)6.51億元的第四次改擴(kuò)建。這也從一個(gè)側(cè)面表明,當(dāng)納利在中國的發(fā)展并未止步。
凸版印刷:日本印刷大佬的中國局
2017/18財(cái)年全球銷售額:14528億日元(約合人民幣858億元)
中國市場年銷售額:人民幣20億元+(估)
擁有118年歷史的凸版印刷株式會(huì)社,總部位于日本東京,是全球最大的印刷企業(yè)之一。
從年報(bào)看,凸版印刷的業(yè)務(wù)范圍相當(dāng)寬泛,既包括了書報(bào)刊印刷,紙盒、紙箱、軟包裝、液體食品包裝、軟包裝等包裝印刷,小冊(cè)子、招貼、單頁、直郵、日歷等商業(yè)印刷;也包括了商業(yè)表格、墻紙印刷、護(hù)照/發(fā)票/銀行卡/彩票/智能卡等安全印刷;還包括了顯示器、觸摸屏、光掩模等電子產(chǎn)品印刷。
總之,三好同學(xué)有一個(gè)感覺,但凡是跟印刷沾邊的產(chǎn)品,凸版印刷似乎沒有不能干的。所以,它能做這么大還是有原因的。
1992年,凸版印刷進(jìn)入中國大陸設(shè)廠,成立凸版印刷(深圳)有限公司。這是一家以書刊印刷為主的外向型企業(yè),高峰期銷售額超過6億元;1994年,凸版印刷成立以銀行卡等安全產(chǎn)品印刷為特色的凸版印刷(上海)有限公司;2003年,成立上海凸版有限公司、上海凸版印刷有限公司,主攻軟包裝印刷。
此外,凸版印刷在國內(nèi)還成立了上海凸版光掩模、上海凸版中芯彩晶等從事印刷電子類產(chǎn)品的公司。
凸版印刷在中國市場最為引人關(guān)注的布局發(fā)生在2008年。這一年,它通過收購新加坡國家印刷出版集團(tuán),獲得了利豐雅高印刷集團(tuán)的控制權(quán)。后者在廣東、上海、北京等地?fù)碛卸嗉掖笮凸S,年度銷售額一度達(dá)到23億元,在國內(nèi)期刊和圖書印刷市場具有舉足輕重的地位。在此之前的2006年,凸版印刷還收購了北京日邦印刷有限公司。
對(duì)利豐雅高的收購標(biāo)志著凸版印刷在中國的業(yè)務(wù)布局達(dá)到了階段性的頂峰。從2012年開始,它在國內(nèi)的發(fā)展連續(xù)遭遇困局。這一年,它關(guān)閉了凸版印刷(上海)有限公司、凸版印刷(深圳)有限公司兩家工廠;2013年,又關(guān)閉了北京日邦;2016年,深圳利豐雅高宣布關(guān)廠;2017年,上海凸版有限公司、上海凸版印刷有限公司因環(huán)保問題被給予235萬元罰款,一時(shí)震驚業(yè)界。
即便如此,凸版印刷在國內(nèi)印刷圈仍是不容忽視的存在。在連續(xù)關(guān)廠之前的2011年,凸版印刷在中國的銷售額超過30億元基本沒有懸念?,F(xiàn)在又有多少?三好同學(xué)估算,應(yīng)該不會(huì)低于20億元,也許更高。
安姆科:來自澳洲的軟包裝巨頭
2017/18財(cái)年全球銷售額:93.19億美元(約合人民幣629億元)
中國市場年銷售額:人民幣30億元+(估)
自稱“全球最大軟包裝企業(yè)”的安姆科,于1860年在澳大利亞成立,目前總部位于瑞士蘇黎世。但它本質(zhì)上還是一家澳洲公司,并在澳洲上市。
安姆科在全球40多個(gè)國家擁有近200家工廠,員工數(shù)量高達(dá)33000人。2017/18財(cái)年,安姆科實(shí)現(xiàn)銷售收入93.19億美元。其中,軟包裝部門貢獻(xiàn)70%,約65億美元。
安姆科于1994年進(jìn)入中國,一年之內(nèi)在北京和廣東中山設(shè)立了兩家工廠。2009年,通過收購加拿大鋁業(yè)集團(tuán)的包裝部門,獲得了位于北京的德寶商三以及位于惠州、江陰、成都的寶柏系軟包裝企業(yè),大大擴(kuò)充了在中國的商業(yè)版圖。
隨后幾年,安姆科又先后收購了江蘇申達(dá)集團(tuán)旗下的兩家軟包裝工廠以及中山天彩包裝、江門新利達(dá)薄膜、河北奇特等多家企業(yè)。近兩年,隨著北京環(huán)保政策的收緊,安姆科旗下的德寶商三、北京安姆科已經(jīng)或即將停產(chǎn),主要產(chǎn)能則遷往石家莊與河北奇特合并。此外,安姆科位于中山的工廠已經(jīng)注銷。
據(jù)三好同學(xué)估計(jì),安姆科目前在國內(nèi)約有10家左右的軟包裝工廠,年銷售額不低于30億元。安姆科還持有煙包印刷企業(yè)澳科控股近48%的股權(quán),后者的主要工廠均位于中國大陸,2017年實(shí)現(xiàn)銷售收入近22億元。如果加上澳科控股,安姆科在中國市場的營收預(yù)計(jì)在50億元以上,實(shí)力相當(dāng)強(qiáng)勁。
當(dāng)前,安姆科對(duì)另一軟包裝巨頭畢瑪時(shí)的收購正在進(jìn)行中,后者在蘇州、東莞、佛山等地?fù)碛?家工廠,規(guī)模也不容小視。一旦合并完成,新安姆科將成為國內(nèi)軟包裝市場毋庸置疑的No.1。
艾利丹尼森:標(biāo)簽材料與印刷“雙棲”
2017年全球銷售額:66.14億美元
2017年中國市場銷售額:13億美元(約合人民幣88億元)
艾利公司成立于1935年,1990年與丹尼森公司合并后,變成了現(xiàn)在的名字,總部位于美國加州。艾利公司創(chuàng)始人斯坦頓·艾利是不干膠材料、涂布機(jī)的發(fā)明者。在80多年后的今天,艾利丹尼森公司仍以高品質(zhì)的標(biāo)簽和標(biāo)示材料聞名業(yè)界。
目前,艾利丹尼森在全球50多個(gè)國家擁有100多個(gè)工廠、辦事處等,員工超過3萬人。
或許正是在材料領(lǐng)域過于強(qiáng)悍的表現(xiàn),掩蓋了艾利丹尼森在標(biāo)簽印刷方面同樣不俗的實(shí)力。在艾利丹尼森2017年的營收中,“標(biāo)簽和標(biāo)示材料”部門貢獻(xiàn)45.12億美元,占比68.22%。此外,還有一個(gè)名為“零售品牌和信息解決方案”的部門,貢獻(xiàn)15.11億美元,占比22.85%。這個(gè)部門的主要業(yè)務(wù)應(yīng)該就是標(biāo)簽印刷生產(chǎn)。
艾利丹尼森于1994年進(jìn)入中國,在江蘇昆山設(shè)立不干膠材料涂布工廠;后來又在廣州設(shè)廠。除了材料部門,“零售品牌和信息解決方案”業(yè)務(wù)在中國一度擁有7家工廠:廣州兩家,深圳、福州、蘇州、青島、上海各一家。據(jù)業(yè)內(nèi)人士反饋,深圳工廠已經(jīng)停產(chǎn)關(guān)閉。
“零售品牌和信息解決方案”部門在中國的工廠主打吊牌、標(biāo)簽類產(chǎn)品,主要服務(wù)于服裝和制鞋企業(yè)。有圈內(nèi)人士稱,艾利丹尼森的服裝標(biāo)簽業(yè)務(wù)體量很大,貌似全球第一。若果真如此,中國工廠的貢獻(xiàn)應(yīng)該不容忽視。
有信息顯示,作為艾利丹尼森“零售品牌和信息解決方案”部門的主要加工基地,中國工廠一年完成的標(biāo)簽產(chǎn)值可能高達(dá)四五十億元,遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)的預(yù)期。
絲艾集團(tuán):小標(biāo)簽里做出大生意
2017年全球銷售額:47.56億加元(約合人民幣235億元)
中國市場年銷售額:人民幣20億元左右(估)
絲艾集團(tuán)成立于1951年,總部位于加拿大多倫多,目前在全球40多個(gè)國家擁有165個(gè)工廠、辦事處等,員工數(shù)超過2萬人。
除了在營收中占比只有4%的包裝容器部門,絲艾集團(tuán)的其他業(yè)務(wù)均圍繞標(biāo)簽產(chǎn)品展開,涉及:標(biāo)簽材料和產(chǎn)品、在線電商平臺(tái)、面向服裝行業(yè)的射頻標(biāo)簽軟硬件解決方案及BOPP薄膜。
絲艾集團(tuán)的標(biāo)簽產(chǎn)品十分豐富,從壓敏標(biāo)簽、模內(nèi)標(biāo)簽、熱收縮標(biāo)簽、拉伸標(biāo)簽,到濕膠標(biāo)簽、水洗標(biāo)簽等等有幾十種之多,廣泛服務(wù)于各個(gè)行業(yè)。以多元化的產(chǎn)品服務(wù)于遍布世界各地的客戶,其實(shí)也正是絲艾能依托不起眼的標(biāo)簽產(chǎn)品做出大生意的關(guān)鍵所在。
絲艾集團(tuán)晚到2001年才進(jìn)入中國市場,在合肥開設(shè)了第一家工廠。隨后,又于2004年、2009年在廣州、天津各開一家工廠,節(jié)奏不緊不慢。
2015年底、2016年初,絲艾集團(tuán)分別收購英國世譽(yù)集團(tuán)和德國威科公司兩家標(biāo)簽企業(yè),前者在國內(nèi)有6家工廠,后者在江蘇常州有一家工廠。
目前,絲艾集團(tuán)在國內(nèi)至少有10家工廠。中國市場對(duì)其一年235億元的銷售額貢獻(xiàn)有多大?整體數(shù)字無據(jù)可查。
目前可知的是,僅絲艾產(chǎn)品標(biāo)識(shí)(蘇州)有限公司一家工廠,2017年的銷售收入便高達(dá)7.02億元。以此推算,絲艾集團(tuán)在中國的銷售額一年達(dá)到十幾億元應(yīng)該沒有大問題,超過20億元也完全有可能。
波爾公司:印鐵制罐的“大哥大”
2017年全球銷售額:109.83億美元(約合人民幣742億元)
中國市場年銷售額:人民幣20億元+(估)
波爾公司在國內(nèi)并不算有名,但它卻被認(rèn)為是全球最大的印鐵制罐企業(yè)。
官網(wǎng)顯示,波爾公司成立于1880年,總部位于美國科羅拉多,主要產(chǎn)品是飲料罐、飲料罐蓋和印鐵。目前,在全球有100多處工廠或其他機(jī)構(gòu),員工數(shù)約17500人。很有意思的是,波爾公司還涉足航天航空領(lǐng)域,為政府和相關(guān)客戶提供技術(shù)服務(wù)。
波爾公司在中國一度擁有5家印鐵制罐工廠,有4家均在1992-1994年間成立:佛山、深圳、北京和湖北工廠,青島工廠則成立于2010年。這5家工廠均以“波爾亞太”命名,三好同學(xué)猜測:應(yīng)該是“波爾”與“亞太區(qū)”的結(jié)合。其中,深圳工廠原名為“美特容器”,想來是收購更名而來。不過,有信息顯示,深圳工廠已于2017年進(jìn)行清算。
此外,在江蘇太倉和天津原本還有兩家以“波爾亞太”命名的塑料容器公司。不過,現(xiàn)在都更名成為“岱納包裝”,不知道是不是發(fā)生了股權(quán)交易。
波爾公司旗下的湖北工廠出現(xiàn)在最新一期的百強(qiáng)榜上:2017年銷售收入為7.20億元,排名第49位。已經(jīng)清算的深圳工廠在2007年時(shí),工業(yè)產(chǎn)值便曾達(dá)到8.6億元。以此推算,波爾公司在中國的銷售額達(dá)到20億+似乎不是什么難事,至于能否超過30個(gè)億則很難判斷。
康美包:利樂強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)者
2017年全球銷售額:17億歐元(約合人民幣133億元)
中國市場年銷售額:人民幣23億元+
主打液體無菌食品包裝的康美包公司,總部位于瑞士,是行業(yè)巨頭利樂公司強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)者之一。
官網(wǎng)顯示,康美包公司成立于1853年,以火車車廂制造起家,一度還做過武器,大致從1944年開始涉足包裝領(lǐng)域,到1989年借助收購進(jìn)入液體食品包裝市場成都食品盒包裝印刷,才為現(xiàn)在的康美包公司奠定了基石。
目前,康美包公司在全球65個(gè)國家開展業(yè)務(wù),2017年生產(chǎn)了336億個(gè)無菌包裝紙盒。與“老大”利樂比自然還有差距,但在同類企業(yè)中實(shí)力已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)。
康美包公司早在1985年便涉足中國市場,但其在國內(nèi)的第一家工廠康美包(蘇州)有限公司晚到2002年才宣告成立,又過了兩年才正式投產(chǎn)。2010年,康美包公司又在蘇州成立了一家灌裝機(jī)組裝工廠。
2017年,康美包(蘇州)有限公司實(shí)現(xiàn)銷售收入23.82億元,在最新一期的百強(qiáng)榜中位居11位。再加上灌裝機(jī)工廠,康美包公司在中國市場的整體銷售規(guī)模應(yīng)該還要更高一些。
作者介紹:
中國國際彩盒展專家委員會(huì)專家
劉積英
劉積英先生,筆名王三好,長期從事印刷包裝專業(yè)媒體工作,具有近20年從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾擔(dān)任《印刷技術(shù)》雜志副主編、《印刷經(jīng)理人》雜志主編、《印刷工業(yè)》雜志社總經(jīng)理兼總編輯、《出版商務(wù)周報(bào)》總編輯、印刷工業(yè)出版社副社長兼副總編,及中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長。
現(xiàn)任《中國印刷》雜志社社長,微信自媒體“印刷企業(yè)家”創(chuàng)辦人兼主要撰稿人。對(duì)印刷包裝行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀有深入思考,擅長行業(yè)數(shù)據(jù)及上市公司、新三板掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析,對(duì)印刷包裝電商及其他新型商業(yè)模式有一定思考,可為紙箱企業(yè)提供戰(zhàn)略層面的咨詢、顧問服務(wù)。
擅長領(lǐng)域
?印刷包裝企業(yè)(含紙箱企業(yè))企業(yè)戰(zhàn)略分析、診斷、規(guī)劃,印刷包裝行業(yè)、企業(yè)分析報(bào)告、可行性報(bào)告及專題研究報(bào)告撰寫。
可為紙箱企業(yè)提供一對(duì)一的戰(zhàn)略咨詢、顧問服務(wù),項(xiàng)目可行性研究及專題研究報(bào)告服務(wù)。
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