分類:投稿 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布時(shí)間:2023-05-04
8月11日,A股蘋果概念股大爆發(fā),正業(yè)科技、領(lǐng)益智造、科瑞技術(shù)、歌爾股份、科森科技、立訊精密等全部漲停,德賽電池、勝利精密、藍(lán)思科技、東山精密、欣旺達(dá)、長(zhǎng)盈精密等都在大漲。
消息面上,天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤在社交媒體發(fā)文稱越南裕同印刷包裝有限公司,預(yù)計(jì)iPhone 14系列機(jī)型平均售價(jià)將上漲15%,達(dá)1000美元至1050美元(約合人民幣6724元至7060元),主要原因是iPhone 14 Pro的上漲和更高的出貨比例。
他還表示,富士康作為iPhone 14系列手機(jī)的主要代工商,拿下了60%至70%的訂單,因此iPhone 14系列售價(jià)上漲對(duì)富士康收入明顯有利,將成漲價(jià)的贏家之一。
一個(gè)事實(shí)是,以越南為首的南亞各國(guó),正以肉眼可見的速度,搶奪走中國(guó)的生意。
根據(jù)蘋果公布的歷年200大供應(yīng)商名單,2018年越南僅有15家,兩年后就上升至21家。如今,越南的蘋果工廠就達(dá)到了31家,聘請(qǐng)了16萬(wàn)工人。
印度也是蘋果CEO庫(kù)克青睞的對(duì)象,在印蘋果工廠由2018年的7家上升至9家越南裕同印刷包裝有限公司,占比達(dá)到4.5%。雖然數(shù)量不多,但印度工廠承擔(dān)了蘋果核心產(chǎn)品iPhone系列的生產(chǎn)重任。
為了不被擠出蘋果供應(yīng)鏈,中國(guó)供應(yīng)商們聞風(fēng)而動(dòng),在印度和越南設(shè)廠投資,筑造新巢。
2021年共有21家企業(yè)在越南扎下23家工廠,其中,來自中國(guó)的公司數(shù)量最多,包括伯恩光學(xué)、歌爾股份、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造、立訊精密、美盈森和裕同科技7家,占比三分之一;藍(lán)思科技、伯恩光學(xué)、領(lǐng)益智造、美盈森這4家企業(yè),兩年后新進(jìn)入越南。
在這個(gè)龐大的科技產(chǎn)業(yè)鏈體系中,“果鏈”企業(yè)唯蘋果馬首是瞻。而蘋果輕微的一個(gè)舉動(dòng),激起的蝴蝶效應(yīng),便迅速導(dǎo)致一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)大遷徙。
作為全球市值最大、最能賺錢的科技巨頭,蘋果不僅在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和售價(jià)上“刀法精準(zhǔn)”,更能通過操盤和駕馭全球產(chǎn)業(yè)鏈來攫取利潤(rùn)。
當(dāng)前,智能硬件集成的元器件越來越多,與此同時(shí),勞動(dòng)力成本也在持續(xù)上漲,蘋果的盈利能力遭受巨大考驗(yàn)。iPhone硬件的毛利率就曾從最高峰時(shí)的74%,一路下滑至60%左右。
為縮減成本,蘋果“指示”鴻海、緯創(chuàng)等代工廠向生產(chǎn)成本更低的印度、越南轉(zhuǎn)移。2017年,富士康印度工廠開始為蘋果生產(chǎn)iPhone SE;此后,蘋果還將4個(gè)旗艦機(jī)的訂單交給印度富士康,毛利率回血至65%以上。
印度逐漸成為iPhone生產(chǎn)主力軍,2021年,蘋果讓印度緯創(chuàng)代工iPhone12,這一決定讓其硬件毛利率再次突破70%,達(dá)到72%。今年4月蘋果又委派鴻海印度欽奈工廠生產(chǎn)最新的iPhone 13系列。
越南主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)非iPhone產(chǎn)品,越南立訊、越南歌爾為蘋果代工AirPods Studio,越南富士康為蘋果出產(chǎn)iPad和MacBook。
在蘋果的“授意”下,“果鏈”企業(yè)紛紛跨海越洋,在印度和越南安營(yíng)扎寨。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈更像是一條利益鏈,在全球經(jīng)濟(jì)氣候的變化下,向更有“錢景”的區(qū)域遷徙,攫取更高的利潤(rùn)。
只不過,在利潤(rùn)分配上,站在微笑曲線頂端的蘋果更有話語(yǔ)權(quán)。
彼時(shí)蜜糖,如今砒霜。
蘋果的甜是在表層,如果沒有獨(dú)當(dāng)一面的技術(shù),或者強(qiáng)大的議價(jià)權(quán),隨時(shí)可能被拋棄。
在“果鏈”體系中,日本企業(yè)承擔(dān)iPhone關(guān)鍵零部件,韓國(guó)公司包攬了顯示屏和存儲(chǔ)芯片,像三星、SK海力士這樣的存儲(chǔ)芯片巨頭,其在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中的地位幾乎無(wú)可替代。
盡管我國(guó)企業(yè)在奮力向高端進(jìn)發(fā),但目前來看,中國(guó)“果鏈”企業(yè)主要集中在中游環(huán)節(jié),如屏幕、攝像頭、電池、無(wú)線充電等零部件及模組。
這些企業(yè)在和蘋果的戀愛糾葛中,上演著一幕幕“相愛相殺”的戲碼。只不過,蘋果都是那個(gè)擁有主動(dòng)權(quán)的一方。
歐菲光就是最典型的一個(gè)案例。2016年加入蘋果供應(yīng)商名單后,歐菲光加速擴(kuò)張,2016-2017年創(chuàng)造了有史以來公司最好的利潤(rùn)表現(xiàn)。
為了能與蘋果達(dá)成長(zhǎng)期合作關(guān)系,歐菲光不惜花費(fèi)近十五億收購(gòu)蘋果“欽定”的攝像頭合作公司,以獲取相應(yīng)的專利技術(shù)。
截止2020年年底,歐菲光與蘋果相關(guān)的設(shè)備資產(chǎn)價(jià)值就高達(dá)32.82億,占公司凈資產(chǎn)的三分之一。
然而,去年3月17日,蘋果宣布和歐菲光正式“分手”。一紙分手信,直接掀開了歐菲光虧損的序幕。
要知道,僅蘋果一家客戶貢獻(xiàn)的收入就占?xì)W菲光營(yíng)收的30%以上。其中,向蘋果供貨的影像模組產(chǎn)品收入占總營(yíng)收的比例達(dá)15%。
被踢出“果鏈”單之后,歐菲光一落千丈。2020-2021年合計(jì)虧損近46億元,今年一季度歐菲光扣非后虧損2.27億元,同比重挫665.67%。
被蘋果踢出“果鏈”后,市場(chǎng)認(rèn)為蘋果此舉是對(duì)歐菲光產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)狀況的否定,股價(jià)自此大幅下殺。
這樣的故事還在信維通信、東山精密、欣旺達(dá)、瑞聲科技等企業(yè)身上上演過。
對(duì)于中國(guó)企業(yè)來說,與蘋果合作就像是在刀尖上舞蹈,一招不慎滿盤皆輸。
而且,蘋果對(duì)于供應(yīng)商采取的是“養(yǎng)狼”戰(zhàn)略。一手扶持果鏈公司,另一只手卻不斷養(yǎng)狼,扶持另一家供應(yīng)商,以免一家獨(dú)大挑戰(zhàn)自己的話語(yǔ)權(quán)。于是就會(huì)出現(xiàn),蘋果和一家企業(yè)還在戀愛蜜月期,背地里卻大肆培養(yǎng)“備胎”。
由于蘋果的優(yōu)勢(shì)地位,這些被扶持的企業(yè)依然非常樂意,比如因技術(shù)難產(chǎn),東山精密失去蘋果首供地位,鵬鼎控股轉(zhuǎn)而“上位”、與立訊精密合作降低對(duì)富士康的依賴,踢走歐菲光等等不一而足。
這樣一來,“果鏈”就形成了一個(gè)“圍城”效應(yīng)。城里的企業(yè),瘋狂內(nèi)卷避免被踢走,城外的企業(yè)拼命壓低售價(jià)力求擠進(jìn)城里去。
一旦擁有成本更低、品質(zhì)更優(yōu)、技術(shù)更先進(jìn)的解決方案,蘋果便拋棄舊愛,另結(jié)新歡。
蘋果利用手中“至高無(wú)上”的權(quán)力,將成本轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商和代工廠,而將更多的利潤(rùn)留在自家后花園。
對(duì)比來看,在成本上漲的2021財(cái)年,蘋果營(yíng)收3658億美元,創(chuàng)歷史新高,凈利潤(rùn)高達(dá)946.8億美元,同比大增65%,毛利率提升至41.8%。
而“果鏈”企業(yè)卻是增收不增利,藍(lán)思科技2021年?duì)I收452.68億元,同比增長(zhǎng)22.55%,但凈利潤(rùn)卻減少了57.72%;扣非凈利潤(rùn)更是暴跌72.45%。
立訊精密亦是如此,其2021營(yíng)收1539.46億元,同比增長(zhǎng)66.43%;但凈利潤(rùn)為70.71億元,同比下降2.14%。
趁機(jī)坐收漁翁之利,維持金字塔頂端的控制權(quán),蘋果長(zhǎng)期食肉,攫取巨額利潤(rùn),而位于中低端環(huán)節(jié)的“果鏈”企業(yè)只能喝點(diǎn)湯水。
蘋果的獨(dú)門秘籍一直清晰的刻印在其產(chǎn)品背面:Design by Apple in California,Assembled in China(美國(guó)加州設(shè)計(jì),中國(guó)組裝)。
即便強(qiáng)如富士康,也只能在蘋果的“強(qiáng)權(quán)”下屈服。據(jù)說,2009年8月,富士康的一個(gè)小零件的成本控制沒能達(dá)到要求,蘋果一通電話就直接打給了郭臺(tái)銘,連帶讓郭臺(tái)銘欽定的接班人蔣浩良,貶為董事長(zhǎng)室特助。
“果鏈”苦蘋果久矣,擺脫“蘋果依賴癥”已是當(dāng)務(wù)之急,為尋找第二曲線,歌爾股份押注VR, 已是Mate核心供應(yīng)商和智能手表組裝代工廠。
還有許多果鏈企業(yè)選擇闖入新能源車的風(fēng)口,歐菲光押寶智能汽車ADAS高級(jí)駕駛輔助系;立訊精密與奇瑞新能源組建公司;欣旺達(dá)投資200億搞動(dòng)力電池。
但這或許,是他們?cè)跒樘O果造車寫簡(jiǎn)歷。不過相信經(jīng)歷過蘋果的“折磨”后,他們已經(jīng)吸取了不小的教訓(xùn)。
東南亞崛起,中國(guó)中西部“喝湯”。
在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈闊步向東南亞轉(zhuǎn)移的同時(shí),廣袤的中國(guó)中西部地區(qū)卻沒有受到太多關(guān)注,除了代工業(yè)務(wù)的富士康在中西部設(shè)廠外,其他企業(yè)寥寥無(wú)幾。
TechNode統(tǒng)計(jì)指出,僅江蘇、廣東和上海三地的蘋果工廠,就達(dá)到了全球蘋果工廠的1/3,占中國(guó)蘋果工廠數(shù)量的61%。長(zhǎng)三角和珠三角依然是蘋果“重倉(cāng)”的區(qū)域。
分析來看,技術(shù)密集型的電子信息產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品零部件之間依賴性強(qiáng),而且是全球化分工。因此,在空間布局上,相比一般產(chǎn)業(yè),其區(qū)域集中分布的特征更加明顯。
而且,蘋果產(chǎn)品涉及電子元器件數(shù)量龐雜,技術(shù)要求高,珠三角和長(zhǎng)三角是我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn),企業(yè)協(xié)同作戰(zhàn)明顯。
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