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2022年10月28日勁嘉股份（002191）發(fā)布公告稱公司于2022年10月27日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，安信證券白瀅琦、首創(chuàng)證券陳夢(mèng) 于那 褚遠(yuǎn)熙、湖南皓普私募陳思序、建信信托程亦涵、中加基金但嘉桓、上海涇溪投資狄曉鋒 韓宇、中泰證券郭美鑫 張舒怡、民生證券胡皓寒、中華聯(lián)合保險(xiǎn)黃海南、九泰基金黃皓 王亮、深圳市東方馬拉松投資黃家杰、華夏未來資本曹迪雅、深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資郎力、國(guó)盛證券李晨、信達(dá)證券李含稚、佳許盈海(上海)私募劉貴進(jìn)、中金公司柳政甫、深圳前海華杉投資盧軍、北京志開投資呂斐斐、山石基金呂海龍、建信基金呂怡、Ten Asset ManagementMartin Chien、上海瀾熙資產(chǎn)曹懷文、頤和久富投資米永峰、開源證券牛筱夢(mèng)、恒泰證券沈玉琴、上海荷和投資盛建平 丁帥、德邦基金史彬、浙商證券史凡可傅嘉成、青驪投資(上海)宋琦、國(guó)壽安?；鹱T峰英、上海紫閣投資唐潤(rùn)民、申萬宏源屠亦婷 張靖雯、上海金輦投資曹劍飛、西藏合眾易晟投資王華偉、招商證券王鵬、海通證券王文杰、上海曉煜王星宇、東方阿爾法基金王逸欣、工銀瑞信基金吳立、天風(fēng)證券吳立 蔣夢(mèng)晗 蓋元萁、國(guó)投瑞銀基金吳瀟、上海斯諾波投資奚韜、新華基金管理?xiàng)顫?、廣發(fā)證券曹倩雯、中信建投葉樂 黃楊璐 魏中泰 秦臻、衍復(fù)投資應(yīng)昭衍、深圳市領(lǐng)驥資本尤加穎、深圳市海翔投資余建平、上海聚勁投資張超、上海東方證券張偉鋒、深圳前海行健資本趙佳雍、青島星元投資趙磊、長(zhǎng)江證券仲敏麗、上海環(huán)翰投資周波、南方基金車育文、上海保銀私募祝海杰、東吳證券鄒文婕 陳華銘 劉澤頤、銀河證券陳柏儒 劉立思、世紀(jì)證券陳貝力 韋偉、中泰資管陳佳玲參與。

具體內(nèi)容如下：

問：公司對(duì)未來煙標(biāo)板塊業(yè)務(wù)的展望？

答：目前全球經(jīng)濟(jì)存在較大不確定因素，從卷煙的消費(fèi)端來看，低端產(chǎn)品呈現(xiàn)較以往更為旺盛的消費(fèi)需求，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)生變化，因部分煙標(biāo)產(chǎn)品降價(jià)及市場(chǎng)份額調(diào)整，本報(bào)告期公司的煙標(biāo)產(chǎn)品營(yíng)收有一定的波動(dòng)。在市場(chǎng)化趨于成熟的煙標(biāo)行業(yè)中，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，煙標(biāo)產(chǎn)品的毛利率水平也會(huì)逐漸穩(wěn)定。公司在煙標(biāo)領(lǐng)域有超過二十年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在研發(fā)設(shè)計(jì)、自動(dòng)化生產(chǎn)等方面始終保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，后續(xù)公司將積極參與各市場(chǎng)的招投標(biāo)工作，貼合客戶的實(shí)際需求及時(shí)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力提升煙標(biāo)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額及毛利率。

問：公司3C產(chǎn)品包裝的客戶結(jié)構(gòu)？

答：3C產(chǎn)品包裝作為彩盒板塊其中一個(gè)細(xì)分品類，主要包含手機(jī)包裝和電子煙包裝。在手機(jī)包裝方面，我們和客戶vivo保持著長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系；電子煙包裝方面，除了悅刻國(guó)際外，近年來公司也拓展了不少的國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶，除了為客戶提供電子煙包裝服務(wù)，公司還提供包括裝配、物流、報(bào)關(guān)等產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，全流程綜合服務(wù)的模式獲得客戶的認(rèn)可，未來也會(huì)根據(jù)客戶的需要及時(shí)反饋提供更多更優(yōu)質(zhì)的配套服務(wù)。

問：電子煙消費(fèi)稅政策的出臺(tái)對(duì)公司的影響？

答：相關(guān)稅的征收基本符合預(yù)期。電子煙消費(fèi)稅貫穿于電子煙產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售等環(huán)節(jié)，在原材料、電子元器件、電子煙具等不同形態(tài)的電子煙產(chǎn)品中，其價(jià)格高低，取決于產(chǎn)品的成本及企業(yè)的議價(jià)能力。具備渠道供貨能力、產(chǎn)業(yè)鏈完整、服務(wù)體系完善、產(chǎn)品質(zhì)量突出等優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將脫穎而出。隨著電子煙消費(fèi)稅的落地，將促進(jìn)公司在電子煙方面的持續(xù)優(yōu)化布局，公司將堅(jiān)定產(chǎn)業(yè)方向，力爭(zhēng)做新型煙草配套產(chǎn)業(yè)鏈核心供應(yīng)商。

問：國(guó)內(nèi)新型煙草許可證的配額是否會(huì)影響公司在該板塊的發(fā)展？

答：《電子煙管理辦法》實(shí)施后，電子煙的準(zhǔn)入門檻提高了深圳市文杰印刷包裝有限公司，監(jiān)管力度的加強(qiáng)對(duì)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)、品牌、渠道及服務(wù)等能力提出更高要求，目前也是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重塑的階段。國(guó)外如歐美等國(guó)家的新型煙草產(chǎn)品增速目前高于國(guó)內(nèi)，而我國(guó)承擔(dān)了全世界大部分的電子煙供應(yīng)業(yè)務(wù)，未來的發(fā)展前景不容小覷。目前公司相關(guān)主體已經(jīng)獲得了電子煙霧化生產(chǎn)企業(yè)許可證及電子煙代加工企業(yè)許可證。在出口代工方面，超出核定出口生產(chǎn)規(guī)模的境外訂單需求，按照國(guó)家煙草專賣局有關(guān)規(guī)定在電子煙交易管理平臺(tái)履行備案程序后，可組織相關(guān)生產(chǎn)銷售，而目前公司的電子煙相關(guān)代工業(yè)務(wù)以出口為主，許可證的配額影響將大大降低。

問：三季度預(yù)付款項(xiàng)和其他應(yīng)收款有較大增長(zhǎng)，請(qǐng)這個(gè)變化的原因是什么？

答：主要系公司在報(bào)告期內(nèi)預(yù)付的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)款項(xiàng)未結(jié)算完畢以及應(yīng)收聯(lián)營(yíng)企業(yè)股利增加等所致。上述款項(xiàng)年底前會(huì)陸續(xù)結(jié)算完畢。

問：佳聚電子的HNB業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況？

答：佳聚電子作為新型煙草加熱不燃燒產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的綜合性企業(yè)，經(jīng)過在俄羅斯及印尼市場(chǎng)的深度調(diào)研后，目前取得了一些新進(jìn)展，包括其產(chǎn)品在俄羅斯市場(chǎng)的多輪測(cè)試，獲得了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的廣泛好評(píng)，這為接下來產(chǎn)品的量產(chǎn)工作打下了市場(chǎng)基礎(chǔ)。除了進(jìn)軍俄羅斯市場(chǎng)外，佳聚電子還會(huì)在印尼、馬來西亞等國(guó)家陸續(xù)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)，公司將積極論證海外的產(chǎn)能擴(kuò)張方案，為客戶提供HNB煙油、煙彈、煙具等產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)服務(wù)，在符合行業(yè)及屬地政策要求下不斷提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

問：新國(guó)標(biāo)后云爍科技的業(yè)務(wù)有何變化？

答：云爍科技的技術(shù)團(tuán)隊(duì)在傳統(tǒng)卷煙的香精香料方面擁有多年的經(jīng)驗(yàn)累積，電子煙國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)推出后，驗(yàn)證了云爍科技在煙用香精香料領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。云爍科技已為眾多電子煙品牌客戶提供服務(wù)，協(xié)助其申請(qǐng)電子煙生產(chǎn)許可證，獲得良好反饋，煙油供應(yīng)商和品牌客戶有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)綁定屬性，云爍科技的業(yè)務(wù)體量有望進(jìn)一步提升。后續(xù)，云爍科技將不斷探索更多的業(yè)務(wù)方向，爭(zhēng)取更多元的發(fā)展。

問：公司對(duì)子公司長(zhǎng)春吉星由控股轉(zhuǎn)為參股，其原因是什么？

答：長(zhǎng)春吉星作為一家主營(yíng)煙標(biāo)印刷生產(chǎn)的企業(yè)，近年來在另一股東方上海喜樂的支持下業(yè)績(jī)?nèi)〉昧肆己迷鲩L(zhǎng)。上海喜樂增資后取得對(duì)長(zhǎng)春吉星的控股權(quán)，將有效調(diào)動(dòng)其團(tuán)隊(duì)的積極性，在資源、業(yè)務(wù)等方面的持續(xù)導(dǎo)入，助力長(zhǎng)春吉星更好更快發(fā)展，長(zhǎng)春吉星的全面提升也有利于獲得更好的投資收益，整體來講，對(duì)公司利潤(rùn)的提升預(yù)計(jì)是有正面作用的。

勁嘉股份（002191）主營(yíng)業(yè)務(wù)：與煙標(biāo)有關(guān)的包裝印刷及包裝材料的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

勁嘉股份2022三季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入39.42億元，同比上升8.0%；歸母凈利潤(rùn)5.85億元，同比下降28.32%；扣非凈利潤(rùn)5.06億元，同比下降28.85%；其中2022年第三季度，公司單季度主營(yíng)收入12.98億元，同比上升7.94%；單季度歸母凈利潤(rùn)8573.5萬元，同比下降72.34%；單季度扣非凈利潤(rùn)8050.64萬元，同比下降65.21%；負(fù)債率21.16%，投資收益6477.07萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-3.15萬元深圳市文杰印刷包裝有限公司，毛利率28.59%。

該股最近90天內(nèi)共有6家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)4家，增持評(píng)級(jí)2家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為10.53。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測(cè)信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流出1.44億，融資余額減少；融券凈流出148.31萬，融券余額減少。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，勁嘉股份（002191）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河一般，盈利能力良好，營(yíng)收成長(zhǎng)性一般。財(cái)務(wù)相對(duì)健康，須關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)3星，好價(jià)格指標(biāo)3.5星，綜合指標(biāo)3星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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